Last 7 days
-1.6%
Last 30 days
1.3%
Last 90 days
-2.8%
Trailing 12 Months
7.7%
Name | Mkt Capsorted ascending | Revenue | Price %, 1M | Returns, 1Y | P/E | P/S | Rev 1-Yr | Inc 1-Yr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LARGE-CAP | ||||||||
JPM | 414.1B | 128.7B | 1.26% | 7.68% | 10.99 | 3.22 | 5.79% | -0.71% |
BAC | 225.7B | 98.0B | -0.46% | -20.87% | 7.89 | 2.3 | 9.45% | -7.66% |
WFC | 156.8B | 63.2B | 4.49% | -8.37% | 11.89 | 2.9 | 58.68% | -29.54% |
PNC | 51.3B | 22.0B | -7.09% | -29.99% | 8.39 | 2.43 | 11.93% | 6.78% |
USB | 46.0B | 21.5B | -2.70% | -39.90% | 7.71 | 2.14 | 58.44% | -17.60% |
FHN | 9.9B | 3.1B | -37.72% | -51.50% | 11.04 | 3.7 | 46.06% | -0.93% |
MID-CAP | ||||||||
CFR | 6.6B | 1.8B | 1.73% | -14.80% | 10.07 | 3.77 | 72.29% | 54.33% |
BOKF | 6.4B | 1.6B | 1.13% | -1.53% | 10.28 | 3.92 | 39.57% | 16.01% |
ZION | 4.2B | 3.1B | 8.60% | -48.00% | 4.67 | 1.38 | 35.84% | -10.10% |
PNFP | 3.8B | 1.4B | -4.61% | -37.27% | 6.83 | 2.79 | 33.23% | 6.34% |
SMALL-CAP | ||||||||
PRK | 1.8B | 408.0M | -3.03% | -13.71% | 12.13 | 4.76 | 19.36% | -4.52% |
TRMK | 1.3B | 637.0M | -8.75% | -24.37% | 14.31 | 2.09 | 45.85% | -25.39% |
WABC | 1.0B | 247.6M | -0.73% | -33.51% | 7.49 | 4.23 | 41.59% | 57.20% |
HOPE | 1.0B | 809.6M | -8.04% | -41.50% | 5.09 | 1.24 | 41.27% | -11.26% |
Income Statement (Last 12 Months) | (In Millions) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | (%) Q/Q | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 |
Revenue | -6.0% | 128,695 | 136,847 | 125,716 | 127,867 | 121,649 |
EBITDA | 6.1% | 119,927 | 113,016 | 110,845 | 112,904 | - |
EBITDA Margin | 12.8% | 0.93* | 0.83* | 1.79* | 2.04* | - |
Earnings Before Taxes | 1.3% | 46,166 | 45,586 | 47,696 | 51,928 | - |
EBT Margin | 7.7% | 0.36* | 0.33* | 0.77* | 0.94* | - |
Interest Expenses | 11.0% | 66,710 | 60,119 | 55,681 | 53,294 | 52,311 |
Net Income | 1.6% | 37,676 | 37,067 | 39,017 | 42,316 | - |
Net Income Margin | 8.1% | 0.29* | 0.27* | 0.63* | 0.76* | - |
Free Cahsflow | 17.7% | 107,119 | 90,992 | 132,527 | 80,039 | - |
Balance Sheet | (In Millions) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | (%) Q/Q | 2021Q2 | 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 |
Assets | -0.1% | 3,684,256 | 3,689,336 | 3,384,757 | 3,246,076 | 3,212,643 |
Cash Equivalents | -0.8% | 705,421 | 711,072 | 527,609 | - | - |
Net PPE | -1.1% | 26,631 | 26,926 | 27,109 | - | - |
. Short Term Borrowings | -5.5% | 51,938 | 54,978 | 45,208 | - | - |
Shareholder's Equity | 2.0% | 286,386 | 280,714 | 279,354 | - | - |
Retained Earnings | 3.6% | 256,983 | 248,151 | 236,990 | - | - |
Additional Paid-In Capital | 0.2% | 88,194 | 88,005 | 88,394 | - | - |
Shares Outstanding | -1.2% | 3,037 | 3,074 | 3,078 | 3,076 | - |
Float | 20.1% | 461,141 | 383,954 | - | - | - |
Cashflow (Last 12 Months) | (In Millions) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Description | (%) Q/Q | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 | 2022Q2 | 2022Q1 |
Cashflow From Operations | -64.7% | 37,795 | 107,119 | 90,992 | 132,527 | 80,039 |
Cashflow From Investing | 69.9% | -41,417 | -137,819 | -186,447 | -288,244 | -217,343 |
Cashflow From Financing | -54.0% | -194,472 | -126,257 | 14,065 | 143,995 | 189,854 |
Dividend Payments | -0.4% | 13,506 | 13,562 | 13,572 | 13,318 | 13,095 |
Buy Backs | 7.4% | 3,397 | 3,162 | 5,284 | 10,570 | 16,057 |
41.9%
33.5%
0%
Y-axis is the maximum loss one would have experienced if JPMorgan Chase was unfortunately bought at previous high price.
12.6%
14.1%
7.2%
15.5%
FIve years rolling returns for JPMorgan Chase.
Datesorted ascending | Fund Name | Type | % Chg | $ Change | $ Held | % Portfolio |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-24 | Old North State Trust, LLC | reduced | -0.28 | -18,000 | 561,000 | 0.39% |
2023-05-24 | Verity Asset Management, Inc. | reduced | -1.93 | -11,351 | 231,713 | 0.14% |
2023-05-23 | MOUNTAIN PACIFIC INVESTMENT ADVISERS INC/ID | reduced | -0.91 | -140,126 | 3,632,910 | 0.26% |
2023-05-23 | Toroso Investments, LLC | added | 84.53 | 6,152,000 | 13,908,000 | 0.24% |
2023-05-23 | Front Row Advisors LLC | reduced | -0.09 | -45,000 | 1,510,000 | 0.72% |
2023-05-23 | 3Chopt Investment Partners, LLC | new | - | 2,153,630 | 2,153,630 | 1.15% |
2023-05-23 | Brookfield Corp /ON/ | reduced | -8.79 | -2,461,960 | 19,190,200 | 0.07% |
2023-05-23 | TPB WEALTH ADVISORS | reduced | -4.35 | -68,000 | 957,000 | 0.52% |
2023-05-22 | PUTNAM INVESTMENTS LLC | added | 16.17 | 47,172,900 | 413,236,000 | 0.66% |
2023-05-22 | Prostatis Group LLC | added | 0.93 | -10,015 | 1,059,050 | 0.56% |
Date Filed | Name of Filer | Percent of Class | No. of Shares | Form Type | |
---|---|---|---|---|---|
Feb 09, 2023 | vanguard group inc | 9.36% | 274,622,643 | SC 13G/A | |
Feb 07, 2023 | blackrock inc. | 6.6% | 194,920,731 | SC 13G/A | |
Feb 09, 2022 | vanguard group inc | 8.80% | 260,062,354 | SC 13G/A | |
Feb 01, 2022 | blackrock inc. | 6.5% | 192,249,551 | SC 13G/A | |
Feb 10, 2021 | vanguard group inc | 7.99% | 243,407,749 | SC 13G/A | |
Jan 29, 2021 | blackrock inc. | 6.3% | 192,569,871 | SC 13G/A | |
Feb 12, 2020 | vanguard group inc | 7.86% | 246,807,787 | SC 13G/A | |
Feb 10, 2020 | blackrock inc. | 6.7% | 209,532,587 | SC 13G/A |
Date Filed | Form Type | Document | |
---|---|---|---|
May 26, 2023 | 424B2 | Prospectus Filed | |
May 26, 2023 | 424B2 | Prospectus Filed | |
May 26, 2023 | 424B2 | Prospectus Filed | |
May 26, 2023 | 424B2 | Prospectus Filed | |
May 26, 2023 | 424B2 | Prospectus Filed | |
May 26, 2023 | 424B2 | Prospectus Filed | |
May 26, 2023 | 424B2 | Prospectus Filed | |
May 26, 2023 | 424B2 | Prospectus Filed | |
May 26, 2023 | 424B2 | Prospectus Filed | |
May 26, 2023 | 424B2 | Prospectus Filed |
Datesorted ascending | Name | Buy/Sell | $ Value | Avg. Price | # Shares | Title |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-19 | Scher Peter | sold | -173,836 | 140 | -1,241 | vice chairman |
2023-05-15 | Beer Lori A | sold | -2,150,070 | 135 | -15,926 | chief information officer |
2023-05-15 | BACON ASHLEY | sold | -2,263,460 | 135 | -16,766 | chief risk officer |
2023-05-15 | Erdoes Mary E. | sold | -1,094,480 | 134 | -8,119 | ceo asset & wealth management |
2023-05-15 | Petno Douglas B | sold | -665,331 | 134 | -4,932 | ceo commercial banking |
2023-05-15 | Scher Peter | sold | -167,421 | 135 | -1,240 | vice chairman |
2023-05-12 | DIMON JAMES | gifted | - | - | 138,740 | chairman & ceo |
2023-05-12 | DIMON JAMES | gifted | - | - | -138,740 | chairman & ceo |
2023-05-11 | Pinto Daniel E | sold | -15,446,800 | 135 | -113,640 | president & coo, ceo cib |
2023-05-11 | Piepszak Jennifer | sold | -254,405 | 135 | -1,871 | co-ceo ccb |
Consolidated Statements of Income (Unaudited) - USD ($) shares in Millions, $ in Millions | 3 Months Ended | |
---|---|---|
Mar. 31, 2023 | Mar. 31, 2022 | |
Revenue | ||
Investment banking fees | $ 1,649 | $ 2,008 |
Principal transactions | 7,615 | 5,105 |
Lending- and deposit-related fees | 1,620 | 1,839 |
Asset management fees | 3,465 | 3,652 |
Commissions and other fees | 1,695 | 1,710 |
Investment securities losses | (868) | (394) |
Mortgage fees and related income | 221 | 460 |
Card income | 1,234 | 975 |
Other income | 1,007 | 1,490 |
Noninterest revenue | 17,638 | 16,845 |
Interest income | 37,004 | 15,496 |
Interest expense | 16,293 | 1,624 |
Net interest income | 20,711 | 13,872 |
Total net revenue | 38,349 | 30,717 |
Provision for credit losses | 2,275 | 1,463 |
Noninterest expense | ||
Compensation expense | 11,676 | 10,787 |
Occupancy expense | 1,115 | 1,134 |
Technology, communications and equipment expense | 2,184 | 2,360 |
Professional and outside services | 2,448 | 2,572 |
Marketing | 1,045 | 920 |
Other expense | 1,639 | 1,418 |
Total noninterest expense | 20,107 | 19,191 |
Income before income tax expense | 15,967 | 10,063 |
Income tax expense | 3,345 | 1,781 |
Net income | 12,622 | 8,282 |
Net income applicable to common stockholders | 12,193 | 7,845 |
Net income applicable to common stockholders | $ 12,193 | $ 7,845 |
Net income per common share data | ||
Basic earnings per share (in dollars per share) | $ 4.11 | $ 2.64 |
Diluted earnings per share (in dollars per share) | $ 4.10 | $ 2.63 |
Weighted-average basic shares (in shares) | 2,968.5 | 2,977.0 |
Weighted-average diluted shares (in shares) | 2,972.7 | 2,981.0 |
Consolidated Balance Sheets (Unaudited) - USD ($) $ in Millions | Mar. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and due from banks | $ 25,098 | $ 27,697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposits with banks | 520,902 | 539,537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal funds sold and securities purchased under resale agreements (included $309,336 and $311,883 at fair value) | 317,111 | 315,592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Securities borrowed (included $68,514 and $70,041 at fair value) | 195,917 | 185,369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trading assets (included assets pledged of $122,046 and $93,687) | 578,892 | 453,799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Available-for-sale securities (amortized cost of $204,671 and $216,188; included assets pledged of $13,739 and $9,158) | 197,248 | 205,857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Held-to-maturity securities | 412,827 | 425,305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment securities, net of allowance for credit losses | 610,075 | 631,162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans (included $38,546 and $42,079 at fair value) | 1,128,896 | 1,135,647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allowance for loan losses | (20,053) | (19,726) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans, net of allowance for loan losses | 1,108,843 | 1,115,921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accrued interest and accounts receivable | 115,316 | 125,189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premises and equipment | 28,266 | 27,734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goodwill, MSRs and other intangible assets | 62,090 | 60,859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other assets (included $14,434 and $14,921 at fair value and assets pledged of $7,164 and $7,998) | 181,795 | 182,884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total assets | [1] | 3,744,305 | 3,665,743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposits (included $41,580 and $28,620 at fair value) | 2,377,253 | 2,340,179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal funds purchased and securities loaned or sold under repurchase agreements (included $192,290 and $151,999 at fair value) | 246,396 | 202,613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-term borrowings (included $18,074 and $15,792 at fair value) | 42,241 | 44,027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trading liabilities | 189,864 | 177,976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts payable and other liabilities (included $6,697 and $7,038 at fair value) | 275,077 | 300,141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beneficial interests issued by consolidated VIEs (included $1 and $5 at fair value) | 14,903 | 12,610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long-term debt (included $76,185 and $72,281 at fair value) | 295,489 | 295,865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total liabilities | [1] | 3,441,223 | 3,373,411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commitments and contingencies (refer to Notes 22, 23 and 24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockholders’ equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred stock ($1 par value; authorized 200,000,000 shares; issued 2,740,375 and 2,740,375 shares) | 27,404 | 27,404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common stock ($1 par value; authorized 9,000,000,000 shares; issued 4,104,933,895 shares) | 4,105 | 4,105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional paid-in capital | 89,155 | 89,044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retained earnings | 306,208 | 296,456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accumulated other comprehensive losses | (14,418) | (17,341) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treasury stock, at cost (1,182,645,386 and 1,170,676,094 shares) | (109,372) | (107,336) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total stockholders’ equity | 303,082 | 292,332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total liabilities and stockholders’ equity | 3,744,305 | 3,665,743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIEs consolidated by the Firm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trading assets (included assets pledged of $122,046 and $93,687) | 2,033 | 2,151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans, net of allowance for loan losses | 33,242 | 34,411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other assets (included $14,434 and $14,921 at fair value and assets pledged of $7,164 and $7,998) | 533 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total assets | 35,808 | 37,112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beneficial interests issued by consolidated VIEs (included $1 and $5 at fair value) | 14,903 | 12,610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All other liabilities | 255 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total liabilities | $ 15,158 | $ 12,889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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